baseado na famosa comédia poética de William Shakespeare. Três mundos se encontram nesta história: o mundo nobre de três casais de Atenas, o mundo popular comum de comerciantes de teatro amador e a alegria dos contos de fadas de criaturas mágicas como duendes e ninfas. O filme é considerado a obra mais notável de Jirí Trnka e um marco na história da animação mundial.