Em toda a sua vida a inglesa Gladys Aylward (Ingrid Bergman) soube que a China era o lugar a qual pertencia, apesar de não ser aceita como missionária. Nos anos 30, contra o conselho de praticamente todos, ela não desiste e trabalha como empregada doméstica, para obter dinheiro e assim "patrocinar" sua viagem para uma pobre e remota localidade chinesa. Ela acha um aliado poderoso na forma de um idoso mandarim (Robert Donat), que apesar dos esforços iniciais dele de se libertar dos problemas de Gladys eventualmente acaba se convertendo ao cristianismo. Ela tem um início de romance com Lin Nan (Curd Jürgens), um oficial do exército chinês, mas logo é interrompido, pois Gladys se vê obrigada a guiar crianças chinesas até um local seguro quando o país é invadido pelos japoneses. Neste momento ela descobre seu verdadeiro destino.