Algumas pessoas dizem que quando você morre, está morto. Mas para o oficial Valentine Casey, a morte era apenas o começo. Valentine Casey (Dwight Yoakan), é um oficial solteirão no desolado território de Tucson no início do século. Quando a família de foras da lei que o educou lhe visita na véspera de Natal, ele é forçado a se confrontar com as culpas do seu passado. Uma jornada através do deserto o leva junto com seu parceiro para outra pequena cidade onde, no final das contas, o cruel clã de Henry ataca novamente, desta vez colocando em risco o novo amor de Valentine, Adelyne (Bridget Fonda) e sua família..