Nascido no interior da Itália nos anos 60, Nicola é criado pela avó. Na escola, é relegado à última fileira e apelidado de ovelha negra. Perdido em devaneios, gosta de falar de extraterrestres, dar provas de coragem e observar a bela menina da classe por quem é apaixonado. Quando adolescente, é acusado de um crime cometido por seus irmãos, e levado ao mesmo sanatório em que sua mãe foi internada e morreu. Vítima de eletrochoques e de outras brutalidades, desenvolve esquizofrenia ao inventar para si um amigo imaginário.

Baseado no livro La pecora nera, do próprio diretor. Festival de Veneza 2010.