Uma história sobre um reino incomum em que tudo e todos tem uma ponta - com exceção de um menino chamado Oblio. Apesar de sua cabeça redonda, Oblio tem muitos amigos. Mas um conde mau e ciumento, que acha Oblio mais popular do que seu próprio filho, diz que sem uma cabeça pontiaguda, Oblio é um fora da lei. Junto com seu fiel cão Arrow, Oblio é exilado para a Floresta inútil. Lá, ele tem muitas experiências fantásticas (incluindo encontros com um homem de três cabeças, as abelhas gigantes, uma árvore no negócio da venda da folha, e uma pedra bem-humorada). De suas aventuras, Oblio aprende que não é de todo necessário ter uma cabeça pontuda para ter um objetivo na vida. Música composta e interpretada por Harry Nilsson ("Me and My Arrow"), que também escreveu a história. Participação de Ringo Starr narrando.