A bela, jovem e educada mulher Mary Robbins (Jeanette MacDonald) é a proprietária de um saloon chamado "O Pôquer". Ela é a única mulher na cidade de Couldee, o que a faz ser querida por todos os homens do local, principalmente pelo xerife Jack Rance (Walter Pidgeon). No caminho para Monterey , onde cantaria em um evento organizado pelo padre Sienna, a sua caravana é abordada pelo bandido mascarado Ramirez (Nelson Eddy). Ele também se encanta pela moça, e decide segui-la secretamente, assumindo a identidade de "Tenente Johnson". Enquanto estão em Monterey , ele dança, canta e corteja Mary, que acaba se apaixonando por ele, mas ele acaba tendo que fugir. Neste meio-tempo, o xerife prepara uma armadilha para capturá-lo no saloon de Mary. Quando ele chega ao local e repara que a jovem é a proprietária, ele novamente assume-se como policial. Por quanto tempo será que Ramirez conseguirá continuar fingindo para sua amada?