No início do século XX, Yuliang deixa um bordel em uma pequena cidade chinesa, para se tornar a segunda esposa do Sr. Pan. Enquanto Pan é afastado da revolução em Yunnan, Yuliang aprende a pintar e tem aulas de arte no Art Institute de Xangai. Por não poder dar à ele um filho, Yuliang deixa Pan com sua primeira esposa e parte para Paris, onde ganha um prêmio por um auto-retrato nu. Ela retorna para Pan em 1930, e se torna professora. Porém, seu passado em bordel é descoberto e ela retorna a Paris para viver o resto de sua vida ali, e finalmente ganha uma grande exposição de seu trabalho.