Em 1969, no Laos, o piloto-aviador Gene Ryack trabalha para a Air America, nome pelo qual ficou conhecida uma operação secreta da CIA, em colaboração com as Forças Armadas norte-americanas, durante a guerra do Vietnã.
A base situada perto da fronteira com o Vietnã, em Long Tieng, servia de cobertura a uma gigantesca operação de tráfico de droga, com a aprovação do 'conselheiro' Rob Diehl e o comandante da base, o major Lemond, sendo conduzida pelo general Lu Soong com o objectivo de financiar a sua guerra privada contra os comunistas.