A vida de John Nolan (Jeff Goldblum) muda radicalmente depois que um estranho, Auggie Rose, é assassinado e morre em seus braços dentro de uma loja de bebidas. Sentindo-se culpado pelo acontecimento, ele procura saber as origens daquele homem.
Auggie Rose é um ex-presidiário que estava em liberdade e trabalhava na loja. De passo em passo, Nolan acaba chegando ao pequeno apartamento em que Auggie morava. Lá ele descobre cartas de amor enviadas da prisão para Lucy (Anne Heche), uma bela garota que está atravessando o país de ônibus para encontrar seu amor. John Nolan vai até a estação de ônibus encontrar Lucy para lhe dar a notícia da morte do namorado. Mas não consegue dizer a verdade. Assim, Nolan começa a viver vida dupla ao lado de uma mulher que o faz feliz.