Mercedes (Rosie Perez) é uma dançarina de aluguel que morava em Nova York, mas se mudou para Los Angeles. Ela quer ser atriz e é apaixonada por Harry Harrelson (Harvey Keitel), um homem casado que se aproveita dela. Mercedes não dá a devida atenção a Ernesto (Michael DeLorenzo), um coveiro que a ama realmente e que vai trabalhar com Emillio (Anthony Quinn), um mafioso, na esperança de ter dinheiro suficiente para poder conquistá-la.