Luciano leva uma vida pacífica nas colinas da Calábria, criando cabras e lidando com o negócio escuso de tráfico de drogas da família. Seu filho adolescente Leo idolatra o carismático tio Luigi, envolvido com o a máfia. Quando o garoto acaba tendo seus próprios problemas com a lei, ele toma o trem para Milão com a esperança de entrar no negócio da família.