Nick Davis é um agente secreto do FBI que está tentando se infiltrar na Yakuza, a máfia japonesa. Ele consegue se tornar um membro de honra após salvar a vida do sr. Shuji, que está agora em dívida com ele e o trata como se fosse um irmão. Dentro da Yakuza Nick passa a cuidar da negociação de armas pesadas, mas logo ele terá que revelar sua verdadeira identidade.