Lutador de boxe adere à religião para vencer algumas lutas e enfrentar seu desonesto empresário. Shelley Winters, depois de um período de 15 meses longe das telas, está excelente no papel da devotada esposa que tenta incentivar o fracassado marido. Daniel Norson (Dewey Martin) é um lutador jovem e muito religioso do Sul que ganha uma oportunidade com o gerente Willy Wurble (Keenan Wynn). O futuro parece bom para Daniel, até que ele descobre que Willy está planejando uma próxima luta. Ele escuta uma voz de desaprovação e, com seus princípios religiosos e morais, finalmente chegam até Willy, levando-o a repensar seus caminhos maliciosos. Willy promove uma luta justa entre Daniel e outro boxeador, interpretado por um sujeito chamado Charles Buchinsky - que viria a mudar seu nome para Bronson - para o final do filme, o que implica que Daniel irá encontrar o seu futuro no paraíso de Deus ao invés de Willy. A história continua...