Jack McKee (Jeff Bridges) e Cecil Carlson (Sam Waterston) formam uma dupla de ladrões de gado, que tem como alvo principal John Brown (Clifton James), um taciturno rancheiro. Ambos os homens são errantes por escolha: McKee não pode ter por perto Anna (Doria Cook-Nelson), sua ex-esposa, enquanto Carlson, um índio, acha que os membros da sua tribo têm tradição demais para o seu gosto. Junto eles planejam ascender com um grande crime. Brown fica sabendo da trama e manda Henry Beige (Slim Pickens), um detetive particular, cuidar do caso.