Comédia musical que conta a história de dois amigos tocadores de trompete, Danny (Fred Astaire) e Hank (Charles Butterworth), que competem pelo amor de sua bela gerente Ellen Miller (Paulette Goddard).
Quando Ellen é despedida e muda-se para Nova York, os dois colegas decidem abandonar o campus onde vivem e segui-la até a cidade grande. Ao chegarem, encaram numerosas confusões durante a audição para conseguir um lugar na banda de Artie Shaw...
Este filme inclui deliciosas e notáveis composições e canções, como Would you like to be the love of my life, Poor Mr. Chisholm e Swing Concerto; e foi indicado a dois Oscar®: melhor canção e melhor trilha sonora.