O personagem principal se chama Hugo, que representa Zaady ainda criança. Ele perdeu seu pai aos 9 anos de idade e sua mãe acabou parando numa clínica de reabilitação fazendo ele ir morar com os avós.

Um convite para passar as férias escolares com um casal de amigos da família pode ter traçado toda a sua história e talvez seja a raiz dos seus conflitos pessoais.

A partir disso, o filme conta a trajetória de um jovem de personalidade difícil e conturbada que, ao chegar em Aracaju, começa a namorar Scarlet, uma mulher decidida e envolvente, mas esconde dela que mantém um outro relacionamento com Duda, uma drag queen que trabalha numa casa noturna da cidade.