Uma viagem alucinante, chocante e sombria na mente de George Bets (Stephen Dorff), um adolescente de Los Angeles. Dez anos atrás, a inocência de George foi destruída quando ele testemunhou o assassinato acidental de seu irmão de sete anos por sua mãe Irene (Geneviève Bujoid). A década seguinte se desenrola com toda claridade e lógica de um pesadelo. A família tentou seguir em frente, mas a negação de Irene de ter perdido um filho a empurrou para a beira da insanidade. O pai de George, Bill (Bruce Davidson) é muitas vezes forçado a contar com a ajuda de sedativos para manter sua esposa sob controle.

Embora George tente levar uma vida normal de adolescente, ele é incapaz de escapar da escuridão que assombra seu passado. Assim como sua mãe, George mergulha em seu próprio mundo, um mundo onde ele pode proteger seu irmão, sua mãe é feliz, e todos estão bem.