Ana Terra é uma jovem que vive com a família em um sítio, em terras gaúchas, bem distante das grandes cidades, no século XVII. Ela se apaixona por um índio, Pedro Missioneiro, e mesmo contra a vontade do pai acaba se entregando a ele. Grávida, conta para os pais e o este promete acabar com a vida do índio. Ela tem um menino e é obrigada a sozinha cuidar do filho e proteger a propriedade dos pais contra as invasões de bárbaros bandoleiros castelhanos.
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