Enrico (o galã Tony Musante), um músico de renome, está muito doente e chama sua ex-mulher, Valeria (a brasileira Florinda Bolkan no auge do sucesso), para visitá-lo em Veneza. Ao som da belíssima trilha sonora de Stelvio Cipriani, eles passeiam pelas ruas da cidade e conversam sobre o antigo relacionamento, o filho em comum, o amor e a vida.