Determinado a construir um raio mortal para subjulgar todos os povos do mundo, o mestre do crime Fu Manchu comanda o sequestro das filhas de renomados cientistas e como resgate exige o auxílio destes estudiosos em seu plano maligno. Conseguirá o Dr. Fu Manchu finalmente dominar o mundo? Segundo dos cinco filmes protagonizados por Christopher Lee como o diabólico mandarim chinês criado pelo escritor de pulp fiction Sax Rohmer.