Marco Polo cruza o mar em busca de tesouros e aventuras. Com a ajuda de seu fiel e covarde amigo Binguccio, encontra na China, como primeiro visitante do país europeu, várias inovações práticas como massas e explosivos. Ele é também apresentado a Kublai Khan, o imperador sábio e benevolente da China, e sua adorável filha, a Princesa Kukachin. O romance começa a florescer entre Marco e a princesa, mas Ahmed, o dissimulado assistente do Imperador, também tem seus olhos sobre a princesa e ele está determinado a conquistar a mão dela e assim usurpar o trono de Kublai Khan.