Sul da França, 1865. O andarilho surdo, Timothée (Nahuel Pérez Biscayart), pede abrigo na casa do Dr. Hughes (Bernard Rouquette), um médico humanista reconhecido por sua generosidade. Hughes tem uma filha, Joséphine (Isild Le Besco), que se deixa encantar pelos truques de mágica apresentados pelo visitante durante o jantar. A jovem é hipnotizada e estuprada por Timothée e os dois desenvolvem uma intensa e misteriosa relação.