Após ser expulso da Faculdade de Harvard e rejeitado pela família de sua namorada Langdon Towne (Robert Young) se embebeda num bar e passa a questionar o sistema colonial inglês, o que ocasiona um entrevero com às autoridades locais, sendo obrigado a fugir, juntamente com "Hunk" Marriner (Walter Bennan), para não ser preso, rumando para o oeste. Nessa jornada encontram o Major Rogers (Spenser Tracy) sendo convidado a viajar com seus soldados. A expedição militar contra os índios, aliados dos franceses, acaba se transformando em uma terrível batalha vitoriosa, mas com grande perda de vidas e na qual Langdon é ferido. Agora, eles estão a centenas de quilômetros de suas linhas, sem suprimentos e perseguidos pelos soldados franceses. Sem comida e após vários combates, os sobreviventes incluindo Rogers, Langdon e Hunk, tentam chegar ao ponto de encontro com as tropas ingleas, mas o que eles encontram é algo bem diferente...