Antonio (Antonio Banderas) tem um irmão cego, de quem protemeu tomar conta. Ele ganha dinheiro como gigolô, até que vai morar com uma mulher de meia-idade rica e separada, Isabel (Carmen Maura), como seu objeto sexual. Isabel tem pesadelos recorrentes e procura uma psiquiatra (Victoria Abril), por quem Antonio se sente atraído. Juntos, o gigolô e a psiquiatra armam um plano: matar o marido de Isabel, incriminá-la e fugir com o dinheiro do casal. Mas Antonio descobre que o homem assassinado pode não ser o marido de Isabel, ele já não confia na parceira de crime e as coisas se complicam para o rapaz.