No início do século XV, a guerra entre Redenção e Valedo – comandados pelo duque Otoniel (Kadu Moliterno) e pelo conde Severo (Floriano Peixoto) – chega ao fim com um acordo de paz para unificá-los, criando o reino de Belaventura. Otoniel é coroado rei após uma disputa de justa e Severo inconformado envenena a esposa do rival, tendo que fugir por longos anos. É nesta época que o príncipe-herdeiro Enrico (Bernardo Velasco) conhece ainda criança Pietra (Rayanne Morais), plebeia por quem se apaixona e não consegue esquecer. A vida da menina é despedaçada quando sua mãe, Lucy (Larissa Maciel), desaparece ao ser acusada de bruxaria pelo maquiavélico Cedric (Giuseppe Oristânio), membro e um grupo de Inquisição, e acaba criada pelo bêbado e agressivo Biniek (Paulo Reis). Dez anos depois, Enrico e Pietra se reencontrem e decidem lutar pelo romance proibido com a ajuda de Bartolion (Paulo Gorgulho), conselheiro real que os guia na missão de unir realeza e plebe e em enfrentar Otoniel, que planeja casar o filho com uma nobre.

Além disso, Severo retorna tomado pelo ódio e cada vez mais manipulado pela esposa, Marión (Helena Fernandes), uma condessa ambiciosa que ainda almeja se tornar rainha a qualquer custo. Eles tem três filhos: Arturo (José Victor Pires) e Jacques (Leandro Lima) tem bom coração, mas são manobrados pelos pais; já Brione (Juliana Didone) se recusa a entrar em conspirações e vive um romance proibido com Gonzalo (Alexandre Slaviero), um carpinteiro pobre que quer encontrar o irmão sequestrado recém-nascido quinze anos antes. O que ninguém imagina é que o jovem é Arturo, raptado por Marión para despistar suas traições com Fernão (Victor Pecoraro). Já as filhas de Otoniel tomaram caminhos diferentes: Lizabeta (Adriana Birolli) é romântica, justa e apaixonada por Jacques, enquanto Carmona (Camila Rodrigues) é arrogante e despreza Enrico por não ser sucessora ao trono – mesmo sendo a mais velha – só por ser mulher, conspirando contra ele. Ademais, ela vive uma relação de amor e ódio com o quadrilheiro Tácitus (Alexandre Barillari).

Na vila dos plebeus ainda vive Dulcinea (Anaju Dorigon), uma órfã criada por Falstaff (André Mattos), taberneiro violento, que constantemente a maltrata e abusa sexualmente, vendo a esperança de sair desta vida ao conhecer o caçador de recompensas Accalon (Paulo Lessa), que decide lutar por ela. A fogosa Polentina (Bárbara Borges) vive em guerra com a vizinha Matriona (Angelina Muniz) e é disputada por Daros (Ivan Mendes) e Gregor (Marco Antônio Gimenez), justiceiros que roubam dos ricos para doar aos pobres. Tamar (Lidi Lisboa) foi prometida como noiva de Enrico pelo tio, o ranzinza conde Páris (Bemvindo Sequeira), que vê nela a chance de multiplicar sua fortuna, mas é apaixonada verdadeiramente pelo escritor Dumas (Bruno Padilha). Tudo muda com a chegada de Selena (Gisele Itié), uma moça ambiciosa e que envolve com seu jogo de sedução Otoniel, Severo e Enrico em busca de poder.