Um homem acorda no que parece ser uma floresta. Tudo em que ele toca ou que escuta é colorido, o resto do mundo aparece-nos em preto e branco. Ele explora o mundo à sua volta, mas o medo tentará tomar conta de sua vida.
O filme disputou o Oscar de Melhor Curta-Metragem de Animação em 1994, mas foi derrotado por As Calças Erradas, estrelado por Wallace & Gromit.