Ao lado dele estão Fiona, uma bela ex-agente do IRA que também é a ex-namorada de Michael; Sam, o melhor amigo de Michael e um contato da inteligência militar que fica de olho em Michael para os federais; e Madeline, a mãe hipocondríaca de Michael que não poderia estar mais feliz por seu filho estar de volta. Uma das novidades da temporada é a chegada de Carla a mulher que talvez esteja por trás da demissão de Michael.

A nova temporada começa exatamente onde a 1ª temporada terminou, com Michael jogado na caçamba de um caminhão, pronto para ficar cara-a-cara com a misteriosa voz que talvez tenha respostas sobre seu aviso de "queimado". Ele se vê sendo forçado a trabalhar para a pessoa que o demitiu. Ele conhece sua nova chefe, Carla, uma espiã cruel que lhe dá as missões e faz qualquer coisa para garantir que ele irá cooperar. Michael é forçado a jogar este jogo, enquanto tenta descobrir quem Carla é e o que ela está planejando para ele. Enquanto isso, ele continua ajudando as pessoas comuns de Miami com seus problemas, trabalho que pelo visto nunca ficará mais fácil.