Michael está sentado sozinho em um quarto bem mobiliado, onde conhece o seu novo manipulador, Vaughn (Robert Wisdom). Vaughn tenta seduzir Miguel para a organização, tentando fazer amizade com ele, e diz a Michael que a organização está agora em busca de um mestre do terrorismo. Michael concorda em trabalhar com Vaughn sobre a condição de Vaughn não interferir ou questionar seus métodos. Vaughn concorda, mas quando eles começam sua busca, Michael é levado a a queimar um agente de contra-inteligência chamado Jesse Porter (Coby Bell).