Shun (Hironobu Nomura) é um jovem músico de jazz que sonha alto com sua carreira musical, mas acaba entrando em conflito com os interesses de uma gangue de yakuza. Desde que começou a trabalhar como saxofonista no cabaret Stardust, o jovem tem atraído a simpatia de Takigawa (Takeshi Kaga), o chefe da gangue. O motivo é o fato de tocar bem a canção predileta do criminoso. Apesar de pertencer a universos distintos, os dois homens têm em comum o gosto pelo jazz na vida noturna de Tóquio, tomando uísque americano no bar de Megumi (Mitsuko Baisho). A influência perigosa do gângster começa a prejudicar a vida dele e de todos que estão ao seu redor.
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