Michele Abbagnano (Nino Manfredi) é um vendedor de café procurado pelas autoridades ferroviárias por vender sem licença. Ele precisa "driblar" as autoridades para manter a sua atividade. Durante as viagens de trem entre Nápoles e Roma, conhece todos os tipos de pessoas com suas histórias. Mas, talvez a mais importante é a sua: Michele tem um braço de madeira e um filho doente.