Na história, Piloto (José Mayer) caminha pelo deserto em busca de um tesouro: a sua infância. Ele é acompanhado pelo irreverente palhaço Gargalhada (Stênio Garcia), a dengosa Cordélia (Marieta Severo), a meiga Tilim (Renata Laviola), conhecedora de todas as estrelas do universo, e Charlito (Lina do Carmo), que, mesmo em silêncio, é capaz de mostrar alegria. Todos os personagens que seguem o herói do especial são, na realidade, fruto de sua imaginação. Através desses companheiros imaginários, Piloto lembra momentos importantes de sua infância.

Foi um telefilme exibido pela Rede Globo.