Apesar de sofrer com a discriminação dos brancos, mestiço ajuda a cavalaria a lutar contra índios hostis.
O nativo americano Capitão Apache (Lee Van Cleef) é um dos poucos índios no Exército da União, e a ele não é permitido esquecer isso! Ele está numa missão a fim de encontrar quem está por trás do assassinato de um comissário e descobrir por que o crime ocorreu - foi para encobrir uma grande conspiração? E qual o significado das últimas palavras do comissário: "manhã de abril"?