A história começa no fundo dos Urais. Uma velha se perdeu em uma floresta. Esta mulher não é outra senão Marie-Rose, sobre quem uma bruxa malvada lançou um feitiço. Chegando em uma clareira, Marie-Rose é resgatada pelo encantador Merlin. Ela também conhece um monte de crianças. Eles explicam a ele que estão sozinhos em uma pequena cabana no meio da floresta enquanto esperam o retorno do pai. Mas Marie-Rose também descobre que não muito longe dali, além da pequena vila de Livanoff, fica um castelo assombrado. Para ajudar as crianças, Marie-Rose atravessa toda a floresta e vai para Livanoff. Mas Ennio, o pequeno amigo fantasma de Marie-Rose, é sequestrado. Marie-Rose, portanto, vai ao castelo para desvendar seu mistério e libertar Ennio.