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O radialista e cantor Jorge Paulo viaja por cidades famosas por seus espetáculos folclóricos e sua música sertaneja. Nelas encontra outros cantores, célebres repentistas e boiadeiros campeões.
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A trama sertaneja que serve de pano de fundo às exposições musicais do filme é canhestra, mas não incondizente com o que, de fato, acontece nas cidades retratadas. Logo, não enfada por completo. Por mais que o que desejemos, durante a audiência, é ver o insosso protagonista (re)encontrar os músicos célebres que são anunciados, não se pode reclamar que o personagem do Missionário (e seus bem-aplicados discursos conciliatórios) sejam ruins: comigo funcionou! Um filme simpático e desconhecido! Quando Luiz Gonzaga aparece cantando "Asa Branca", tudo refulge! (WPC>)