Nos anos 40, o jovem Don Bachardy era apaixonado por cinema e celebridades. Aos 18 anos, conheceu o famoso escritor Christopher Isherwood, de 49 anos, cujo livro Histórias de Berlim foi a base literária do musical “Cabaret”. Mesmo sob a desconfiança de todos, assumiram publicamente um romance e Don mudou-se para a casa de Christopher. Encorajado pelo parceiro, Don entrou na escola de arte, onde descobriu sua verdadeira vocação. Ele logo se tornou um grande retratista de celebridades. Ao longo dos anos, as diferenças de idade e de vida entre os dois sempre criaram obstáculos, mas o amor foi maior, e Don ficou ao lado de Christopher até sua morte, em 1986.