Toby Tyler é um garotinho pobre e desastrado que vive se metendo em confusões. Ele mora com a mãe de favor na casa dos tios, sempre levando bronca e surras de seu tio ranzinza. Um dia o garoto foge de casa e vai parar em um circo, onde lhe oferecem trabalho. Toby aceita, para poder mandar dinheiro para a sua pobre mãe. Mas uma série de confusões o aguardam durante a sua carreira no circo.