Cisne da Meia-Noite

Nagisa é transgênero. Ela cresceu em Hiroshima como homem, mas agora vive em Shinjuku, Tóquio, como mulher. Devido a um incidente, ela começa a viver com a estudante do ensino médio Ichika, que é uma parente distante. Ichika foi negligenciada por sua mãe Saori. Após anos sozinha vivendo apenas para si, a vida com Ichika leva Nagisa a desenvolver instintos maternos pela primeira vez.