O filme de episódios traz adaptações dos seguintes contos de Machado de Assis: "Uns braços", "O caso da vara", "Entre santos" e "Uma visita de Alcibíades". Temas característicos do universo machadiano, como relações amorosas e de amizade, paixões, ambições pessoais, costumes e comportamento social, compõem um retrato da sociedade carioca da segunda metade do século XIX.