Numa aldeia portuguesa, há uma lenda: a lenda da Criança Lobo, desejada e nascida numa noite de lua cheia. Tudo começou quando uma jovem camponesa, desesperada por um filho, pediu-o a uma criatura da floresta. Mas a criatura amaldiçoa a mulher: quando crescer, a criança vai trazer dentes e sangue para a aldeia. Os anos passam, a criança torna-se homem, atormentado e perseguido pelos aldeões, dividido entre a sua natureza animalista e a amizade com uma jovem bruxa. Agora, o rapaz tem de descobrir quem, ou o que é. Juntos, a criança-lobo e a bruxa vão tentar quebrar a maldição e encontrar o seu lugar no mundo