As touradas, a música, a medicina, a mudança e as possibilidades homoeróticas se misturam neste estudo da amizade. Francisco é um toureiro em ascensão. Após um pequeno acidente de viação, encontra o médico Manuel, que assiste a uma tourada, saindo cedo, com náuseas. Manuel odeia touradas e as lembranças que ela traz da Espanha de Franco. Suas opiniões severas minam o foco de Francisco. Ele acompanha o jovem lutador à Espanha para uma importante corrida. Francisco terá sucesso? E o que acontece com essa amizade?