O Doutor montou uma nova máquina do tempo com uma tela de TV mostrando cenas do passado sob encomenda, Lincoln, Shakespeare e os Beatles são selecionados. Eles pousam em um planeta estéril com dois sóis, e se separam. Uma tempestade de areia faz com que o Doutor e Barbara percam a TARDIS, Ian e Vicky encontram um monstro parecido com um polvo, e os Daleks chegam, ainda caçando por eles.