Enquanto o Dr. Larry Ross procura prevenir um surto de difteria, investigando as ligações de uma modelo vítima do mal, um capitão de polícia, George Benson, apura o assassinato de dois guardas durante o assalto a uma mercearia. Aparecem concomitantemente novos portadores de difteria, a medida em que Ross, ajudado pela namorada Tracey Morrow e o sargento Phil 'Sharkey' Gold, procura os eventuais amantes da primeira vítima. Benson, obstinado na caça ao criminoso reluta em colaborar com Ross nessa emergência. O clima de tensão crescente provoca uma crise entre Ross e Tracey, quando se descobre que tanto o médico quanto o capitão de polícia estão no encalço do mesmo homem, Warren Claman.