S01 | EP 74 El Eclipse Lunar

Daniel e Grachi se beijam e voltam a estar juntos. Sibilo tenta trair a diretora e ela o transforma em uma medusa; então, Grachi tira uma Cussy do anel e toma o Hecsoren, mas a diretor diz o Conjuro Candado e, quando Julio tenta salvar um Cussie, ele se transforma em peixe. Matilda percebe que a diretoria quer seus poderes e um de seus raios de poder com Grachi, transformando a diretores em cães. Grachi e Matilda se encontram sem poderes porque o Hecksoren os levou quando se destruiu, enquanto Cussys consegue curar Julio. No outro dia, Francisco é o novo diretor do Escola; Daniel pergunta a Grachi si já tem poderes e ela tenta um feitiço de flores do Escolário, mas depois o Escolório não funciona. Enquanto a menina continua a graziar, Daniel e sua escola secam misteriosamente, e todas as flores ficam secas.

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