O documentário traz imagens da gravação do antológico álbum que juntou o maestro Antônio Carlos Jobim e a cantora Elis Regina, na década de 1970. As imagens, registradas pelo produtor Roberto de Oliveira durante as gravações em Los Angeles, nos Estados Unidos, do álbum lançado em 1974, reúne largo material de bastidores guardado desde então. Aos frames da época, juntam-se depoimentos inéditos de figuras envolvidas com o evento na época.