Um circo é montado perto do mar, onde o vento é frio e o público é pequeno. As apresentações são divertidas, mas as tensões entre os artistas crescem a cada dia. O triste palhaço Elliot tem um caso com a bailarina Angèle, enfurecendo o diretor do circo, Heroy. Elliot também é atormentado por sua consciência ao mesmo tempo silenciosa e eloquente.
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Tinha tudo para ser um ótimo filme: Elenco, fotografia perfeita, delírios do palhaço enlouquecido e alguns detalhes interessantes. O erro grave da diretora foi querer esticar demais uma história que daria certo em um curta metragem. Infelizmente não decolou. E por favor, alguém peça para o Iggy falar alguma coisa! Que ódio.