Um circo é montado perto do mar, onde o vento é frio e o público é pequeno. As apresentações são divertidas, mas as tensões entre os artistas crescem a cada dia. O triste palhaço Elliot tem um caso com a bailarina Angèle, enfurecendo o diretor do circo, Heroy. Elliot também é atormentado por sua consciência ao mesmo tempo silenciosa e eloquente.