Um drama sobre um talentoso músico de jazz. Com um trompete usado nas mãos e os sábios conselhos de um brilhante bluesman, um garoto solitário se faz homem e um soberbo músico de jazz cujo talento é reconhecido nacionalmente. Mas sua busca desesperada pela perfeição bloqueia sua mente e sua carreira começa a decair. Marcada pelas performances poderosas de Kirk Douglas (como o personagem principal), Doris Day, Lauren Bacall e Hoagy Carmichael e dirigido magistralmente por Michael Curtiz (Casablanca), o filme é um banquete servido com o melhor do jazz. O lendário Harry James dublou Douglas no trompete. Day oferece outro espetacular instrumento ao espectador - sua voz - em quatro belas canções...