O carro desliza por uma estrada. Dentro dele estão Cristiano e sua mãe, Vitória. Estão indo para Desterro. “Tempo que não vou lá. Fui duas vezes e só. Fim do mundo aquele lugar”, fala Vitória antes de descrever um pouco o caráter do irmão Balbino e da sociedade destrambelhada daquela cidade.
Desterro é uma cidade interessante. Visualmente não difere muito de outras cidades pequenas do Nordeste do Brasil, localizada entre a Zona da Mata e o Semi-Árido. São nas particularidades que podemos detectar suas nuances, seus desvelos, seus delírios.