Com a escassez de terra, a falta de trabalho e a pobreza na região andina, uma família de camponeses é forçada a migrar para Lima. O filho mais velho, Gregorio, se depara com um ambiente hostil de diferentes costumes e uma linguagem que é difícil de compreender e que revela sua origem camponesa. É uma experiência dolorosa que o leva para o mundo da delinquência e das drogas.