A trama se passa na década de 1960, nos clubes esfumaçados do bairro boêmio de St. Pauli, em Hamburgo, onde uma jovem e inexperiente banda de rock 'n' roll de Liverpool se depara com dois jovens artistas, Klaus Voormann e Astrid Kirchherr. Juntos, eles ajudam a desencadear uma transformação que converte um grupo de adolescentes desajeitados no maior fenômeno musical que o mundo já conheceu.
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